Veneto Banca-Feu vert de l'AG à l'appel au marché et à l'IPO

dimanche 20 décembre 2015 16h42
 

VOLPAGO DEL MONTELLO, Italie, 20 décembre (Reuters) - Les actionnaires de Veneto Banca ont approuvé samedi une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à un milliard d'euros pour redresser le bilan de la neuvième banque italienne, tout en donnant également leur feu vert à une introduction en Bourse susceptible d'intervenir au premier semestre 2016.

Veneto Banca est l'une des 13 banques italiennes sous contrôle direct de la Banque centrale européenne (BCE) depuis novembre 2014.

La banque a perdu 1,9 milliard d'euros entre décembre 2012 et septembre 2015 en raison notamment d'un nettoyage de bilan imposé par la BCE, devenue régulateur unique du secteur bancaire dans la zone euro le 4 novembre 2014.

Faisant partie des 10 plus importantes banques coopératives d'Italie, Veneto Banca était l'une des principales cibles de la réforme du secteur initiée en mars le gouvernement. Dans le cadre de cette réforme, il s'est surtout agi de transformer les "popolari" en sociétés par actions, le but étant de déclencher un mouvement de concentration dans le secteur.

A la fin du mois dernier, Veneto Banca a dit que la banque suisse BSI avait mis fin à des négociations exclusives portant sur le rachat de Banca Intermobiliare, sa filiale de banque privée.

Le vice-gouverneur de la Banque d'Italie a déclaré que la plupart des banques du pays étaient en meilleure santé que les établissements de taille plus petite, dont le sauvetage cette année par l'Etat a vu des milliers de petits porteurs perdre leur épargne.

Fin novembre, l'Italie a lancé un plan de renflouement de 3,6 milliards d'euros destiné aux banques Banca Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti et Cassa di Risparmio di Ferrara avant l'entrée en vigueur de nouvelles normes européennes en janvier sur le sauvetage des établissements bancaires.

Quelque 130.000 actionnaires et environ 10.500 porteurs d'obligations ont été affectés par ce plan. Pour ces derniers, ce fut la première fois depuis les années 1930 qu'ils ont accusé des pertes à l'occasion d'une crise bancaire.

Plus de 97% des actionnaires de Veneto Banca ont approuvé la transformation de la banque en société par actions. Une proportion similaire a voté en faveur aussi bien de l'augmentation de capital que d'une mise sur le marché devant avoir lieu d'ici la fin avril.

Les 87.487 actionnaires de Veneto Banca ont vu la valeur de leurs titres reculer de 27% au cours de 2014-2015, afin de tenir comptes des pertes de la banque, qui a déprécié des créances douteuses et la valeur d'acquisitions faites dans le passé.

La valeur de ces titres pourrait encore baisser lors de la cotation puisque le prix actuel 30,5 euros l'action valorise la banque à 1,2 ses actifs "tangibles", contre une moyenne de 0,8 pour les autres banques cotées. (Andrea Mandala, Benoit Van Overstraeten pour le service français)