Plusieurs banques lorgnent la filiale suisse de BTG-sources

mercredi 9 décembre 2015 20h23
 

LONDRES/SAO PAULO, 9 décembre (Reuters) - Credit Suisse et Julius Baer figurent parmi les banques intéressées par un éventuel rachat de la filiale helvétique de banque privée de la banque d'investissement brésilienne en difficulté BTG Pactual, a-t-on appris mercredi de plusieurs sources directement informées de l'évolution des discussions.

Credit Suisse étudie une offre qui valoriserait la filiale, BSI, moins d'un milliard de francs suisses (922 millions d'euros), a précisé l'une des sources, qui a requis l'anonymat.

Un tel montant représenterait une décote de plus de 20% sur le montant déboursé par BTG pour le rachat BSI, bouclé en septembre.

BSI, basée à Lugano, a été mise en vente par BTG Pactual après l'arrestation du fondateur de la banque brésilienne, André Esteves, dans le cadre d'une vaste enquête sur des soupçons de corruption.

BTG, Credit Suisse, Julius Baer et BSI ont refusé de commenter ces informations.

Deux sources ont déclaré qu'Intesa Sanpaolo et deux sociétés chinoises s'intéressaient également à BSI. Le suisse J. Safra Sarasin pourrait être un autre repreneur potentiel, ont-elles ajouté.

Un porte-parole d'Intesa a déclaré que la banque ne procédait à aucune "due diligence" (vérification détaillée des comptes) de BSI. Sarasin n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

BTG Pactual souhaite conclure un accord rapidement et aimerait entamer des discussions bilatérales avec l'un des candidats au cours des semaines à venir, ont dit les sources.

L'opération devra toutefois obtenir l'aval de la Finma, l'autorité de tutelle du secteur financier helvétique, et l'une des sources a estimé que celle-ci pourrait s'opposer à certains repreneurs. La Finma s'est refusée à tout commentaire sur le dossier BSI.

(Pamela Barbaglia et Guillermo Parra-Bernal, avec Steve Slater à Londres, Tatiana Bautzer à São Paulo, Jesus Aguado à Madrid et Joshua Franklin à Zurich; Marc Angrand pour le service français)