Computer Sciences rachètera Xchanging pour £480 millions

mercredi 9 décembre 2015 09h39
 

9 décembre (Reuters) - Computer Sciences a annoncé mercredi l'achat de Xchanging pour 480 millions de livres (662 millions d'euros), mettant ainsi un terme à une bataille d'OPA autour du prestataire de services pour le secteur de l'assurance.

L'offre en numéraire de 190 pence par action représente une prime de l'ordre de 72% sur le cours de clôture de Xchanging de 111 pence du 2 octobre, soit la veille du début de la période d'offre, ont expliqué les deux sociétés dans un communiqué.

Xchanging avait fait l'objet le mois dernier d'une proposition de 175 pence par action de la part d'Ebix, un spécialiste des logiciels d'assurance, le valorisant à 450 millions de livres (638 millions d'euros).

Xchanging avait recommandé en octobre une offre de 412 millions de pence de son homologue Capita, soit 160 pence par action. Les deux sociétés avaient dit à l'époque que l'offre était définitive à moins qu'une tierce partie ne manifeste la ferme intention de surenchérir.

Computer Sciences a dit que le conseil d'administration de Xchanging ne recommandait plus l'offre de Capita et avait l'intention au contraire de recommander aux actionnaires sa propre offre.

Xchanging avait également suscité l'intérêt du fonds de capital investissement Apollo Global Management mais celui-ci s'est retiré de la course.

L'action Xchanging gagne près de 9% à 191 pence en Bourse de Londres.

(Esha Vaish, Wilfrid Exbrayat pour le service français)