November 27, 2015 / 11:40 AM / 2 years ago

LEAD 1-Oddo va lancer une contre-OPA sur BHF Kleinwort face à Fosun

4 MINUTES DE LECTURE

* Oddo propose E5,75 par action BHF, prime de 15,2%

* OPA financée par financement bancaire et augmentation de capital

* SocGen prévoit de racheter deux entités de BHF

* Offre de Fosun à E5,10 par action (Actualisé avec précisions)

par Matthieu Protard

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Oddo a annoncé vendredi son intention de lancer une contre-OPA sur la banque anglo-germanique BHF Kleinwort Benson pour contrer les ambitions du groupe chinois Fosun, une opération qui devrait permettre à la banque française de doubler de taille et de se renforcer en Allemagne.

Oddo indique dans un communiqué qu'il prévoit de lancer son offre au prix de 5,75 euros par action, soit une prime de 15,2% par rapport au dernier cours de l'action BHF Kleinwort Benson cotée à Bruxelles.

Déjà actionnaire de la banque anglo-germanique à hauteur de 21,57%, Oddo ajoute s'être assuré de détenir plus de 50% du capital de BHF après avoir signé des accords avec deux autres grands actionnaires de la banque à savoir Franklin Templeton (17,55% du capital) et la société Aqton (11,28%).

Son offre sera financée par recours à un emprunt bancaire auprès de JPMorgan et Société générale et par une augmentation de capital, dont les montants n'ont pas été précisés.

En cas de succès de sa contre-offre, Oddo a d'ores et déjà prévu de céder à la SocGen deux entités de BHF en Grande-Bretagne et dans les îles anglo-normandes pour un montant qui n'a pas non plus divulgué.

"Cette opération (...) s'inscrit dans la stratégie de Société générale Private Banking d'accélérer son développement sur ses marchés coeur en Europe, notamment en Grande-Bretagne", fait savoir dans un communiqué séparé la SocGen qui détient déjà outre-Manche SG Hambros.

e5,10 proposés Par Fosun

Fosun, qui a racheté en tout début d'année le Club Med, a proposé quant à lui de racheter BHF au prix de 5,10 euros par action. Le groupe chinois est actionnaire de la banque à hauteur de 20% environ.

A Bruxelles, le titre BHF Kleinworth a été suspendu en début de matinée dans l'attente d'un communiqué. Il a clôturé jeudi en fin de journée à 5,08 euros (+10,20%).

A ce cours, la banque anglo-germanique affiche une capitalisation boursière de 671 millions d'euros.

Si elle parvient à mettre la main sur BHF Kleinworth, la banque Oddo signera sa troisième acquisition en Allemagne en moins d'un an.

Le groupe a en effet racheté en janvier la banque d'investissement Seydler, puis en avril le gestionnaire d'actifs Meriten Investment Management auprès de BNY Mellon.

Si son OPA aboutit, Oddo doublera également de taille, avec un produit net bancaire qui passerait de 400 à près de 800 millions d'euros, sur la base des comptes 2014.

En gestion d'actifs, le groupe verrait aussi ses encours passer de 61 milliards d'euros à près de 120 milliards.

L'opération doit toutefois obtenir le feu vert des autorités de régulation, et en particulier celui de la Banque centrale européenne.

Le communiqué d'Oddo:

bit.ly/1NxXGMb

Le communiqué de SocGen:

bit.ly/1Ok4nAj (édité par Jean-Michel Bélot)

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