LEAD 1-Oddo va lancer une contre-OPA sur BHF Kleinwort face à Fosun

vendredi 27 novembre 2015 12h31
 

* Oddo propose E5,75 par action BHF, prime de 15,2%

* OPA financée par financement bancaire et augmentation de capital

* SocGen prévoit de racheter deux entités de BHF

* Offre de Fosun à E5,10 par action (Actualisé avec précisions)

par Matthieu Protard

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Oddo a annoncé vendredi son intention de lancer une contre-OPA sur la banque anglo-germanique BHF Kleinwort Benson pour contrer les ambitions du groupe chinois Fosun, une opération qui devrait permettre à la banque française de doubler de taille et de se renforcer en Allemagne.

Oddo indique dans un communiqué qu'il prévoit de lancer son offre au prix de 5,75 euros par action, soit une prime de 15,2% par rapport au dernier cours de l'action BHF Kleinwort Benson cotée à Bruxelles.

Déjà actionnaire de la banque anglo-germanique à hauteur de 21,57%, Oddo ajoute s'être assuré de détenir plus de 50% du capital de BHF après avoir signé des accords avec deux autres grands actionnaires de la banque à savoir Franklin Templeton (17,55% du capital) et la société Aqton (11,28%).

Son offre sera financée par recours à un emprunt bancaire auprès de JPMorgan et Société générale et par une augmentation de capital, dont les montants n'ont pas été précisés.   Suite...