LEAD 1-Pfizer et Allergan se rapprochent d'un accord de fusion-sources

jeudi 19 novembre 2015 16h04
 

(Actualisé avec informations de CNBC, cours de Bourse)

NEW YORK/WASHINGTON, 19 novembre (Reuters) - Pfizer et Allergan se rapprochent d'un accord de fusion et le montant de l'opération pourrait avoisiner 150 milliards de dollars (140 milliards d'euros), ce qui en ferait la plus importante jamais enregistrée dans le secteur pharmaceutique, a-t-on appris de source proche du dossier,

La source a précisé que Pfizer envisageait de lancer une offre sur Allergan équivalant à un prix par action compris entre 370 et 380 dollars.

Elle a ajouté que les pourparlers entre les deux groupes américains, rendus publics à la fin du mois dernier, se sont accélérés récemment.

De son côté, CNBC déclaré jeudi sur Twitter, en citant des sources, que Pfizer et Allergan sont entrés dans la dernière phase des négociations sur une opération qui serait intégralement payée en titres.

La chaîne de télévision ajoute que Pfizer offrira plus de 11 actions par titre Allergan, ce qui, sur la base du cours de clôture de mercredi, représenterait une valorisation d'au moins 366,41 dollars par action, ou 144 milliards au total.

Le titre Pfizer perdait 1,56% en début de séance jeudi à 32,79 dollars et Allergan abandonnait 1,48% à 306,20.

La source de Reuters a expliqué que les déclarations du Trésor américain au sujet d'un durcissement des règles encadrant l'"inversion fiscale" avaient favorisé l'accélération des pourparlers entre les deux groupes tout en rendant le calendrier, voire l'issue des discussions, plus incertains.

Allergan, dont l'action a clôturé mercredi à 310,80 dollars, n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par Reuters. Pfizer a refusé de réagir à l'information.   Suite...