La fourchette de prix d'IPO d'ABN Amro rétrécie

mercredi 18 novembre 2015 19h22
 

AMSTERDAM, 18 novembre (Reuters) - L'Etat néerlandais pourrait lever jusqu'à 3,5 milliards d'euros de la cession de sa participation de 23% dans ABN Amro (IPO-ABN.AS: Cotation), les responsables de l'introduction en Bourse de la banque prévue le 20 novembre ayant réduit la fourchette de prix indicative, ont dit mercredi à Reuters des sources proches du dossier.

Les banques chargées de l'opération ont ramené la fourchette de prix indicative de 16-20 euros à 17-19 euros, impliquant une capitalisation boursière de 15,5 milliards d'euros au plus.

Le ministre des Finances Jeroen Dijsselbloem, qui avait donné son feu vert définitif à la mise en vente de 23% du capital du groupe bancaire, avait reconnu que le contribuable ne récupérerait pas les 22 milliards d'euros qu'a coûté son renflouement.

ABN Amro était l'une des trois principales banques des Pays-Bas et un acteur majeur du secteur bancaire sur le plan mondial lorsqu'elle a été rachetée et démantelée en 2007 dans le cadre d'une opération hostile de 71 milliards d'euros, la plus importante à l'époque de l'histoire bancaire.

Cette prise de contrôle s'est révélée désastreuse aussi bien pour ABN Amro que pour ses acquéreurs, Royal Bank of Scotland , elle-même nationalisée par la suite par le gouvernement britannique, l'espagnole Santander et la défunte Fortis.

En pleine crise financière mondiale, ce qu'il restait d'ABN Amro a été repris un an plus tard par l'Etat néerlandais.

Le directeur général Gerrit Zalm a supprimé des milliers d'emplois et recentré la banque sur le marché néerlandais, où elle réalise 80% de son bénéfice et affronte la concurrence d'ING et de Rabobank.

(Thomas Escritt et Freya Berry, Wilfrid Exbrayat pour le service français)