LEAD 2-AB InBev lance son offre sur SABMiller, qui sort de MillerCoors

mercredi 11 novembre 2015 12h06
 

(Actualisé avec précisions sur l'offre, commentaire d'analyste, cours)

par Philip Blenkinsop et Martinne Geller

BRUXELLES/LONDRES, 11 novembre (Reuters) - Anheuser-Busch InBev, le premier brasseur mondial, a lancé mercredi son offre d'achat amicale de près de 100 milliards d'euros sur son concurrent SABMiller et conclu parallèlement la vente des parts de ce dernier dans la coentreprise américaine MillerCoors, censée faciliter l'aval des autorités de la concurrence.

La cession de la participation de 58% de SABMiller dans MillerCoors à l'autre actionnaire de cette coentreprise, l'américain Molson Coors, a été conclue pour 12 milliards de dollars (11,1 milliards d'euros).

AB InBev a précisé par ailleurs s'attendre à 1,4 milliard de dollars de synergies annuelles au bout de quatre ans une fois bouclé le rachat de SABMiller, qui devrait être effectif au second semestre de l'an prochain.

Cette acquisition, l'une des plus importantes jamais conclues par son montant, donnera naissance à un groupe produisant près d'un tiers de la bière consommée dans le monde.

Le nouvel ensemble regroupera entre autres les marques Budweiser, Stella Artois, Corona, Peroni, Grolsch et Pilsner Urquell et affichera une taille nettement supérieure à celle de ses principaux concurrents, le néerlandais Heineken et le danois Carlsberg.

En rachetant SABMiller, AB InBev prendra pied sur les marchés colombien et péruvien mais surtout en Afrique, un relais de croissance important au moment où ses principaux débouchés, comme les Etats-Unis, ralentissent en raison de la mode des bières artisanales et des cocktails.

Sur la base des cours de clôture de mardi, l'offre de rachat de SABMiller représente un montant total de 70 milliards de livres (98,7 milliards d'euros).   Suite...