LEAD 1-Ferrari gagne 15% pour ses débuts à Wall Street

mercredi 21 octobre 2015 19h31
 

(Actualisé avec précisions, contexte, cours de Bourse)

par Lauren Hirsch et Agnieszka Flak

NEW YORK/MILAN, 21 octobre (Reuters) - L'action Ferrari a ouvert mercredi à 60 dollars pour sa première cotation à Wall Street, en hausse de 15% par rapport à son prix d'introduction de 52 dollars.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), maison-mère de la prestigieuse marque de voitures de sport, a décidé de limiter à 10% la part du capital de Ferrari mise sur le marché, tablant sur la rareté pour s'imposer sur un marché volatil, peu propice aux introductions en Bourse.

FCA a fixé le prix de l'introduction à 52 dollars, tout en haut de la fourchette indicative, et pourrait lever jusqu'à 982 millions de dollars si l'option de surallocation est exercée, ce qui valoriserait Ferrari à 9,8 milliards de dollars.

L'administrateur délégué de Ferrari Amedeo Felisa et son président Sergio Marchionne, également administrateur délégué de FCA, étaient présents sur le New York Stock Exchange pour l'événement, de même que Piero Ferrari, vice-président et fils d'Enzo, le fondateur de la marque, et John Elkann, le président de FCA.

FCA, qui possède environ 90% du capital de Ferrari, a annoncé son intention de distribuer le restant de sa participation parmi tous les actionnaires. Piero Ferrari conservera sa part de 10% du capital de l'entreprise.

Piero Ferrari et la famille Agnelli, via sa holding financière Exor, s'assureront le contrôle d'environ 50% des droits de vote, ce qui leur permettrait de faire barrage à toute offre d'achat hostile.

Exor possédera environ 23,6% des actions Ferrari au terme de la scission, qui devrait avoir lieu début 2016.   Suite...