LEAD 1-Deezer veut lever E300 mlns lors de son IPO prévue le 30/10

jeudi 15 octobre 2015 12h03
 

* Fourchette indicative de prix fixée entre E36,40 et E49,24 par action

* Deezer pourrait être valorisé jusqu'à 1,1 milliard d'euros

* Le groupe émettra un maximum de 8.241.758 actions nouvelles (Actualisé avec conférence téléphonique)

par Joseph Sotinel

PARIS, 15 octobre (Reuters) - Deezer a indiqué jeudi vouloir lever 300 millions d'euros à l'occasion de son introduction en Bourse, une opération qui pourrait valoriser le leader français du streaming musical jusqu'à 1,1 milliard d'euros.

Le groupe, qui prévoit de faire ses premiers pas en Bourse le 30 octobre, s'est fixé comme objectif de consolider ses positions face au numéro un mondial, le Suédois Spotify, et à Apple Music, arrivé cet été sur le marché.

Deezer va proposer aux investisseurs de souscrire à son introduction en Bourse dans une fourchette indicative de prix comprise entre 36,40 et 49,24 euros par action.

Il prévoit d'émettre un maximum de 8,24 millions d'actions nouvelles lors de son IPO au cours de laquelle certains actionnaires actuels de Deezer pourraient aussi céder jusqu'à 1.236.264 actions existantes.

"L'introduction en Bourse nous permettra d'accélérer notre croissance et de continuer à jouer un rôle majeur à l'avant-garde de la révolution musicale qui s'ouvre avec le streaming", explique Hans Holger Albrecht, le directeur général de Deezer.   Suite...