Deezer-Une IPO pour se renforcer sur le streaming musical

jeudi 15 octobre 2015 08h58
 

* Fourchette indicative de prix entre 36,40 et 49,24 euros

* Deezer lève E300 mlns, soit 8.241.758 actions nouvelles.

* Première cotation le 30 octobre

PARIS, 15 octobre (Reuters) - Deezer, le leader français du streaming musical, a lancé jeudi le processus de son introduction en Bourse (IPO) avec pour objectif de consolider ses positions sur un marché très concurrentiel.

"Cette introduction en Bourse est un moment clé dans l'histoire de Deezer, qui nous permettra de consolider notre position comme un leader mondial indépendant du streaming audio et de proposer notre offre à toujours plus de fans de musique à travers le monde", commente Hans-Holger Albrecht, le directeur général de la société cité dans un communiqué.

La fourchette indicative de prix de l'IPO a été fixée pour l'offre à prix ouvert comme pour le placement global entre 36,40 euros et 49,24 euros par action. La première sera clôturée le 26 octobre et la seconde le 27 octobre pour un début de cotation le 30 octobre.

L'introduction en Bourse de Deezer comprendra l'émission d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant brut de 300 millions d'euros soit 8.241.758 actions nouvelles, sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre.

Elle correspondant à un produit net estimé d'environ 291 millions d'euros.

Elle comprend aussi la cession de 1.236.264 actions ordinaires existantes par certains actionnaires, pour un montant brut de 45 millions d'euros, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l'offre.   Suite...