CORR-GB-Un spécialiste des logements pour retraités prépare une IPO

mercredi 14 octobre 2015 13h31
 

(Lire au §6 "puis rachetée par un groupe de fonds d'investissement comprenant Goldman Sachs et TPG pour 1,1 milliard de livres")

LONDRES, 14 octobre (Reuters) - McCarthy & Stone, numéro un britannique des logements pour personnes à la retraite, prévoit de s'introduire en Bourse de Londres, afin de lever des fonds susceptibles de contribuer au financement d'un plan d'investissement de 2,5 milliards de livres (3,4 milliards d'euros) sur quatre ans.

Selon John White, président de la société, quelque 3,5 millions de Britanniques sont intéressés par l'achat d'un logement adapté à leurs besoins de retraité, notant que seulement 128.000 propriétés de ce type avaient été construites à la date d'avril 2014.

McCarthy & Stone détient une part de marché de 70% sur son segment. Le groupe espère tirer parti d'une pénurie de logements adaptés en Grande-Bretagne dans un contexte d'augmentation de l'âge moyen de la population du pays.

"McCarthy & Stone est dans une position idéale pour saisir l'opportunité de marché sans précédent qui nous attend", ajoute John White, cité dans un communiqué.

L'entreprise entend lever 70 millions de livres dans le cadre de son entrée en Bourse, qui devrait vraisemblablement intervenir en novembre. Les actionnaires existants vendront une partie de leurs titres pour arriver à un minimum de flottant de 25%. Une source proche de la transaction a dit que l'entreprise espérait être valorisée à plus d'un milliard de livres.

L'entreprise avait déjà été cotée à la Bourse de Londres pendant 22 ans, avant qu'elle ne soit retirée de la cote en 2006 puis rachetée par un groupe de fonds d'investissement comprenant Goldman Sachs et TPG pour 1,1 milliard de livres.

McCarthy & Stone a dégagé un bénéfice imposable de 88,4 millions de livres sur l'exercice 2014-2015 et réalisé un chiffre d'affaires de 486 millions. (Matt Scuffham, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)