Macquarie achète le portefeuille de financement automobile d'ANZ

jeudi 8 octobre 2015 11h32
 

SYDNEY, 8 octobre (Reuters) - La banque d'investissement australienne Macquarie Group a annoncé jeudi le rachat du portefeuille de financement automobile de son compatriote ANZ Banking Group pour 7,8 milliards de dollars australiens (4,96 milliards d'euros), dans le cadre de sa stratégie d'allègement de ses activités à risque pour se concentrer sur des actifs à rendements plus sûrs.

Macquarie paye une prime de A$400 millions sur les actifs nets de crédit du portefeuille, ce qui porte le prix total du rachat à 8,2 milliards de dollars australiens. La banque aura besoin de capitaux initiaux d'environ A$800 millions, dont la moitié sera levée via un placement de titres auprès d'institutionnels, a précisé Macquarie dans un communiqué.

L'action Macquarie, qui a été suspendue de cotation jeudi pendant l'annonce, est en hausse de 33% depuis le début de l'année, alors que son indice boursier a perdu 4%.

Macquarie compte émettre 5,1 millions d'actions nouvelles, soit environ 1,5% de sa capitalisation boursière, auprès d'investisseurs institutionnels afin de lever 400 millions de dollars australiens pour financer l'opération, et réaliser également une opération auprès des investisseurs individuels.

La banque n'a pas donné de précisions sur la part de l'opération en actions, que la presse estime à A$1,5 milliard.

Le portefeuille total de financement de véhicules de Macquarie passe ainsi de 9 milliards à 17 milliards de dollars australiens.

Le constructeur allemand BMW et plusieurs fonds d'investissements américains étaient également sur les rangs pour le rachat de ce portefeuille de prêts. (Swati Pandey, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Bertrand Boucey)