Schaeffler réduit son IPO après l'avoir reportée à cause de VW

lundi 5 octobre 2015 11h06
 

FRANCFORT, 5 octobre (Reuters) - L'équipementier automobile et industriel allemand Schaeffler a fortement réduit la taille de son introduction en Bourse (IPO) après l'avoir reportée la semaine dernière sur fond de forte volatilité des marchés financiers et du scandale Volkswagen.

Schaeffler a fixé une fourchette indicative de 12 à 14 euros et prévoit de lever 975 millions d'euros. L'entreprise envisageait initialement de lever environ 2,5 milliards d'euros, seon des sources proches du dossier.

Schaeffler avait reporté son IPO d'une semaine après l'éclatement du scandale VW dans des marchés déjà très volatils.

La première cotation sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort est prévue vendredi.

"Sur la base du milieu de la fourchette de prix annoncée, le produit brut atteindrait approximativement 975 millions d'euros, dont 858 millions directement attribuables à Schaeffler pour le placement d'actions nouvelles", a dit l'entreprise dans un communiqué.

Schaeffler prévoit désormais de mettre en vente 75 millions d'actions, dont 66 millions d'actions nouvelles et 6 millions détenues par le véhicule d'investissement de la famille fondatrice.

Une fois l'introdution réalisée, le flottant devrait être limité à 11% du capital dans un premier temps avant d'être porté à 25% après une période de lock-up par cession de titres existants par les actionnaires familiaux, a précisé l'entreprise. (Arno Schütze, Marc Joanny pour le service français, édité par Véronique Tison)