LEAD 2-USA/Santé-Aetna rachète Humana pour $37 milliards

vendredi 3 juillet 2015 11h08
 

* Plus importante opération de M&A dans le secteur

* L'offre représente une prime de 23% par rapport à la clôture de jeudi

* Selon Aetna, l'opération sera relutive à partir de 2017 (Actualisé avec des précisions et du contexte)

par Greg Roumeliotis

3 juillet (Reuters) - L'assureur maladie américain Aetna a annoncé vendredi racheter son concurrent Humana pour 37 milliards de dollars (33,3 milliards d'euros) en numéraire et en titres, soit la transaction la plus importante jamais effectuée dans ce secteur.

Chaque actionnnaire d'Humana recevra 125 dollars en numéraire et 0,8375 action Aetna par titre détenu, soit une prime de près de 23% sur le cours de clôture d'Humana jeudi. A la suite de l'opération, les actionnaires d'Aetna détiendront 74% environ de l'entité issue de la fusion.

Mark Bertolini, directeur général d'Aetna, sera le directeur général de la nouvelle entité.

Si l'opération va à son terme, elle surpassera l'acquisition, également annoncée cette semaine, de Chubb par le géant suisse de l'assurance ACE pour 28,3 milliards de dollars, ainsi que l'achat de WellPoint par Anthem en 2004 pour 16,6 milliards de dollars.

Des analystes ont noté que les fusions et acquisitions (M&A) dans le secteur de la santé avaient été suspendues à une décision de la Cour Suprême sur l'Obamacare, l'assurance maladie publique. La Cour Suprême a validé la semaine passée l'une des principales dispositions fiscales de l'Obamacare, confortant ainsi la réforme et ôtant une grande incertitude pour les assureurs maladie.   Suite...