Commerzbank-Les nouvelles actions placées à un prix de E12,1

mardi 28 avril 2015 11h01
 

(Répétition du titre)

FRANCFORT, 28 avril (Reuters) - Les nouvelles actions proposées dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée lundi par Commerzbank ont été vendues à un prix de 12,10 euros la pièce, ce qui représente une décote de 6,3% par rapport au cours du clôture de la veille, a annoncé mardi la deuxième banque allemande.

Vers 09h00 GMT, le titre Commerzbank reculait de 4,68%, à 12,31 euros, à la suite de cet appel au marché surprise, accusant ainsi l'une des plus fortes baisses de l'indice Stoxx 600.

A ce stade de la séance, il s'agit de la plus forte baisse du titre Commerzbank sur une journée depuis mars 2014.

Lundi, après la clôture de la Bourse de Francfort, Commerzbank a, de manière inattendue, annoncé le lancement d'une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 1,4 milliard d'euros, une opération censée améliorer des ratios de solvabilité plombés par une lourde amende payée en mars.

Dans un communiqué, la banque précise avoir placé 113.850.693 actions nouvelles auprès d'investisseurs institutionnels.

Après Santander et Deutsche Bank, Commerzbank est le troisième grand nom de la banque européenne à procéder à un appel au marché au cours des trois derniers mois.

Selon les analystes de Berenberg, Credit suisse et des banques françaises pourraient emboîter le pas à leurs homologues.

Voir aussi :

* BREAKINGVIEWS-Commerzbank capital-raising recognises new reality (Arno Schuetze, Benoit Van Overstraeten pour le service français)