LEAD 3-Commerzbank - Augmentation de capital de 1,4 milliard

lundi 27 avril 2015 22h26
 

* Emission de 113,85 millions d'actions nouvelles

* Le ratio de fonds propres core passera à plus de 10%

* Prix de l'IPO proche du cours de clôture de lundi

* L'action perd 2,9% en après-Bourse

* Bénéfice net T1 +83% (Actualisé avec la mention des livres d'ordres)

FRANCFORT, 27 avril (Reuters) - Commerzbank a, de manière inattendue, annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 1,4 milliard d'euros, une opération censée améliorer des ratios de solvabilité plombés par une lourde amende payée en mars.

Selon une source proche du dossier, les livres d'ordres de l'opération sont couverts mais son prix n'a pas encore été fixé.

La deuxième banque allemande a dit début mars avoir accepté de payer 1,45 milliard de dollars (1,37 milliard d'euros) aux autorités américaines pour mettre fin à une enquête sur ses transactions avec l'Iran et d'autres pays visés par des sanctions ainsi qu'aux investigations sur ses pratiques en matière de contrôles anti-blanchiment.

En outre, la filiale luxembourgeoise ferme les comptes de 400 clients soupçonnés d'évasion fiscale après l'ouverture, le mois dernier, d'une enquête visant l'établissement allemand, rapportaient les médias fin mars.   Suite...