Douglas-L'actionnaire majoritaire Advent veut sortir

jeudi 2 avril 2015 14h06
 

PARIS, 2 avril (Reuters) - Le fonds d'investissement américain Advent International envisage de sortir de la chaîne allemande de parfumeries Douglas, dont il détient 80%, a déclaré jeudi Isabelle Parize, directrice générale de Douglas et présidente de la filiale français Nocibé.

"Le fonds Advent est entré en 2002 et souhaite sortir aujourd'hui", a dit Isabelle Parize, dont les propos lors d'une conférence de presse ont été rapportés par une porte-parole de Nocibé.

"Trois options se présentent: soit une introduction en Bourse, soit une cession à un autre fonds, soit un rachat par un autre acteur du marché", a ajouté Isabelle Parize.

Début mars, une source proche du dossier avait indiqué à Reuters qu'Advent préparait sa sortie de Douglas et avait demandé à JP Morgan et Goldman Sachs d'organiser une cession ou une mise en Bourse. Deux sources avaient alors anticipé un Ebitda d'environ 300 millions d'euros pour Douglas en 2015. (la dépêche en anglais )

Priée de dire si la valorisation de Douglas pourrait être dix fois supérieure au montant de l'Ebitda de la société, Isabelle Parize a répondu jeudi: "Oui, largement plus."

Advent International espère boucler une transaction d'ici à l'été, selon la porte-parole, qui a précisé que JP Morgan faisait partie des banques conseil de l'opération.

Douglas a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de quelque 2,5 milliards d'euros, a-t-elle aussi indiqué. (Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez)