LEAD 1-GB-Shawbrook en hausse pour ses débuts boursiers

mercredi 1 avril 2015 10h21
 

(Actualisé avec cours de Bourse, détails)

LONDRES, 1er avril (Reuters) - L'action de la banque britannique Shawbrook a ouvert en hausse de 4% pour ses débuts boursiers au London Stock Exchange mercredi.

Le titre a démarré à 302 pence et est monté jusqu'à 308,75 pence à 7h24 GMT. A 8h00 GMT, il ne gagnait plus que 4,82% à 304 pence.

La mise à prix pour l'introduction en Bourse du groupe avait été fixée à 290 pence par action, soit une capitalisation boursière de départ de 725 millions de livres (999,57 millions d'euros).

Shawbrook avait établi une fourchette de 255 à 305 pence par action pour son IPO qui doit lui permettre de lever 90 millions de livres par le placement de 75 millions d'actions.

Le mois dernier, une autre banque britannique, Aldermore , avait effectué également ses premiers pas en Bourse et son action s'était envolée de plus de 20%.

Aldermore et Shawbrook, fondée en 2011, font partie des "petites" banques nées après la crise financière de 2007-2009, dont le gouvernement espère qu'elles remettront en cause la position dominante de Lloyds, HSBC, Royal Bank of Scotland et Barclays.

Le total des prêts de Shawbrook a atteint plus de 2,3 milliards de livres en 2014. L'établissement financier britannique est soutenu par le fonds de capital investissement Pollen Street Capital, connu précédemment sous le nom de SOF Investments, une société scindée de Royal Bank of Scotland en 2013.

L'IPO de Shawbrook est supervisée par BofA Merrill Lynch et Goldman Sachs. Macquarie Capital est le co-teneur du livre d'ordres, tandis que Keefe, Bruyette & Woods sont les co-chefs de file. (Freya Berry, Wilfrid Exbrayat et Claude Chendjou pour le service français)