Le groupe suisse Aryzta va prendre 49% de Picard pour 447 mlns

mardi 31 mars 2015 09h55
 

PARIS, 31 mars (Reuters) - Le groupe suisse de boulangerie industrielle Aryzta a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement Lion Capital en vue du rachat de 49% de l'enseigne de surgelés Picard pour 446,6 millions d'euros.

Les discussions incluent le droit pour Aryzta d'exercer dans un délai de trois à cinq ans une option d'achat lui permettant de monter à 100% dans Picard, précise le groupe helvétique dans un communiqué.

Picard a réalisé sur l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros et affiche un bénéfice avant impôt, charges financières, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 192 millions, ajoute-t-il.

Aryzta, basé à Zurich, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros et un bénéfice avant impôt, charges financières et amortissement (Ebita) de 566 millions selon son rapport annuel.

Il réalise l'essentiel de son activité dans la boulangerie industrielle et est actionnaire majoritaire du groupe irlandais de produits agricoles et d'alimentation animale Origin Enterprises.

L'investissement dans Picard sera financé pour l'essentiel par le produit du placement de titres Origin annoncé la semaine dernière.

Vers 07h55 GMT, le titre Aryzta avance de 0,31%, progressant en phase avec la Bourse de Zurich. (Marc Angrand, édité par Benoît Van Overstraeten)