Cellectis-L'offre sur le Nasdaq relevée à 4,75 mlns d'ADS

mardi 24 mars 2015 18h00
 

PARIS, 24 mars (Reuters) - La société de biotechnologie Cellectis a annoncé mardi avoir porté son offre de 3,5 à 4,75 millions d'actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse sur le Nasdaq américain.

A l'issue de cette offre, 34.196.721 actions ordinaires du spécialiste de l'ingénierie du génome seront en circulation. Ce montant pourra être porté à 34.909.221 actions en cas d'exercice intégral par les garants de leur option d'achat d'ADS supplémentaires, selon le document d'enregistrement de l'opération auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Le produit de cette opération servira à hauteur de 64 millions de dollars au développement des médicament candidats en immuno-oncologie.

Cellectis consacrera 26 millions de dollars à sa recherche visant à développer et produire de nouvelle génération de cellules et 26 autres millions pour poursuivre ses activités en matière de thérapeutique humaine en dehors de l'oncologie.

Enfin, 28 millions serviront à faire avancer son activité de biotechnologie agricole.

Cellectis sera la deuxième société de biotechnologie française à entrer sur le marché boursier américain après DBV Technologies, concepteur d'un patch contre l'allergie aux arachides, en octobre.

A la Bourse de Paris, l'action Cellectis progresse de 227% depuis le début de l'année après un bond de 431,74% l'an dernier. Elle a clôturé mardi à 40 euros (+4,25%), faisant ressortir une capitalisation boursière de 1,17 milliard d'euros.

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