Rubis rachète le groupe Eres et envisage d'augmenter son capital

lundi 23 mars 2015 19h50
 

PARIS, 23 mars (Reuters) - Rubis a annoncé lundi l'acquisition du groupe Eres et le lancement possible, dans le courant du semestre, d'une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription d'environ 120 millions d'euros.

Eres, spécialiste de l'approvisionnement et du transport de bitumes en Afrique de l'Ouest, a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires d'environ 550 millions de dollars (502,6 millions d'euros) et un bénéfice proforma d'environ 8% de ses ventes.

Rubis précise qu'il va acquérir 75% du capital de l'entreprise et de son fonds de roulement au prix de 315 millions de dollars, auxquels s'ajoutera un paiement complémentaire d'un montant maximum de 120 millions de dollars, échelonné sur trois ans, en fonction des résultats.

Les 25% restants seront rachetés dans trois ans, pour un prix indexé lui aussi sur les résultats d'Eres.

Pour respecter sa discipline financière et se donner les moyens de nouvelles acquisitions, le spécialiste français de l'aval pétrolier et chimique envisage de lancer, dans le courant du semestre, une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription d'un montant de 20% de ses besoins de financement qui s'élèvent à environ 600 millions d'euros.

Il précise dans un communiqué qu'il comptera, avec cette acquisition, une troisième branche d'activité baptisée Rubis Support et Services dédiée aux infrastructures, au transport et à l'approvisionnement.

La SARA et les activités actuelles d'approvisionnement dans les Caraïbes rejoindront ce nouveau pôle.

Eres contrôle l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'achat du bitume en raffineries à son acheminement par camions en passant par son transport maritime et son stockage terrestre.

La société a commercialisé près de 400.000 tonnes de bitumes et d'émulsions en 2014 auxquelles s'ajoute du gazole pour les marchés de la zone.   Suite...