Telefonica mandate neuf banques pour lever 3 milliards-source

jeudi 19 mars 2015 17h58
 

LONDRES, 19 mars (Reuters) - Telefonica a mandaté neuf banques pour conduire l'augmentation de capital de trois milliards d'euros prévue pour financer en partie le rachat à Vivendi de l'opérateur brésilien GVT, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

UBS, Morgan Stanley et JPMorgan seront chefs de file de l'opération, qui pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, a déclaré la source.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays et HSBC sont également mobilisées, tout comme BBVA , CaixaBank et Santander, a-t-elle ajouté.

Les banques citées ont refusé de commenter l'information.

Vivendi a annoncé en septembre dernier avoir conclu la vente de GVT à Telefonica pour 7,2 milliards d'euros, dont 4,66 milliards payables en numéraire.

(Freya Berry, Marc Angrand pour le service français)