France-La Cades émet 3,0 mds d'euros à 8 ans, coupon 0,5%

vendredi 16 janvier 2015 16h59
 

PARIS, 16 janvier (Reuters) - La Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) annonce vendredi avoir procédé à sa première émission de dette de l'année et avoir placé 3,0 milliards d'euros d'obligations de maturité 8 ans assorties d'un coupon de 0,5%.

Le prix à l'émission est ressorti à 99,416%, offrant un rendement de 10 points de base au-dessus de celui de l'OAT 1,75% mai 2023.

Dans un communiqué, la Cades indique que l'emprunt a été souscrit pour 24% en Asie, pour 76% en Europe, dont 23% en France, 20% en Allemagne et Autriche, 13% au Royaume-Uni et en Irlande et 20% pour le reste de l'Europe.

Les banques ont pris 50% du papier, suivies par les banques centrales et institutions officielles pour 26%, pour 22% par les gérants de fonds et les banques privées, et pour 2% par les compagnies d'assurance et les fonds de pension.

Crédit Agricole CIB, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC et Natixis étaient chefs de file de l'opération, Norddeutsche Landesbank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen Thuringen étant cochefs de file. (Raoul Sachs, édité par Dominique Rodriguez)