13 janvier 2015 / 10:24 / dans 3 ans

Arkema va émettre au moins E500 mlns à 10 ans

PARIS, 13 janvier (Reuters) - Le chimiste Arkema devrait émettre mardi après-midi au moins 500 millions d‘euros d‘obligations de maturité 10 ans qui devraient offrir un coupon de l‘ordre de 1,625%, apprend-on de source proche des chefs de file de l‘opération.

En début de matinée, IFR a rapporté qu‘Arkema avait ouvert le carnet d‘ordres en vue d‘une émission de référence (benchmark) à 10 ans qui devrait offrir un rendement de 100 points de base au-dessus de la courbe des swaps, soit 1,73%.

“Le coupon sera en dessous et devrait être de l‘ordre de 1,625%. Il pourrait être ajusté en fonction du ‘spread’ définitif”, dit un responsable de l‘origination d‘une banque.

Une émission “benchmark” n‘est pas inférieure à 500 millions d‘euros sur le marché du crédit en euro.

Citi, CM-CIC, Commerzbank, Natixis et Société générale sont chefs de file de l‘opération.

Arkema n‘a pas fait de commentaire dans l‘immédiat. (Raoul Sachs, édité par Jean-Michel Bélot)

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