9 janvier 2015 / 16:33 / il y a 3 ans

Lafarge et Holcim attendent des offres fermes d'ici lundi-sources

par Matthieu Protard et Claire Ruckin

PARIS/LONDRES, 9 janvier (Reuters) - Les candidats au rachat des actifs que le français Lafarge et le suisse Holcim doivent céder dans le cadre de leur fusion doivent remettre leurs offres fermes d'ici le 12 janvier, ont indiqué à Reuters plusieurs sources proches du dossier.

La Commission européenne a donné à la mi-décembre son feu vert au rapprochement des deux cimentiers sous réserve que ces derniers vendent certaines de leurs activités européennes, hors de leurs marchés nationaux respectifs.

Les désinvestissements prévus au sein de l'UE concernent pour l'essentiel les activités de Lafarge en Allemagne, en Roumanie et au Royaume-Uni et celles de Holcim en France, en Hongrie et en Slovaquie.

Le cimentier irlandais CRH, un consortium composé de Blackstone, de Cinven et du fonds de pension canadien CPP, et un groupe regroupant CVC, le fonds souverain d'Abou Dhabi (Abu Dhabi Investment Authority, ADIA) et celui de Singapour (GIC), pourraient déposer des offres.

Selon deux sources proches du dossier, le fonds KKR, également sur les rangs, s'intéresserait aux seuls actifs en Grande-Bretagne tandis que le groupe indien Aditya Birla lorgnerait les activités de Lafarge et de Holcim en Europe continentale uniquement.

Le cimentier italien Italcementi et le conglomérat turc Sabanci pourraient eux aussi soumettre des offres mais pour une partie seulement des actifs mis en vente.

Les cessions d'actifs dans le cadre de ce projet de fusion pourraient rapporter de l'ordre de six à sept milliards d'euros.

"Lafarge et Holcim souhaiteraient céder ces actifs en un seul bloc mais cela ne me semble pas très évident à faire", estime une source impliquée dans les discussions.

KKR, Lafarge et Holcim n'ont pas souhaité commenter ces informations tandis que personne n'était joignable dans l'immédiat pour réagir.

Selon des sources bancaires, des banques sont en train de réunir un peu plus d'un milliard de livres sterling (1,28 milliard d'euros environ) de dette pour financer l'offre du fonds KKR.

Holcim et Lafarge ont annoncé en avril 2014 leur intention de fusionner leurs activités dans un secteur des matériaux de construction confronté à des surcapacités et une faible demande en Europe.

Les deux groupes espèrent finaliser leur mariage avant la fin du premier semestre 2015. (Avec Oliver Hirt et Katharina Bart à Zurich, Arno Schutze à Francfort, Sophie Sassard à Londres et Sumeet Chatterjee à Bombay, édité par Gilles Guillaume et Jean-Michel Belot)

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