LEAD 2-Club Med-L'Italien Bonomi retire son offre face à Fosun

vendredi 2 janvier 2015 23h16
 

* Global Resorts a décidé de ne pas relever son offre

* La dernière offre de Fosun valorise le groupe à E939 mlns

* Fin de la plus longue bataille de l'histoire boursière française (Actualisé avec plus de contexte)

MILAN, 2 janvier (Reuters) - Global Resorts, le véhicule d'investissement de l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi, a décidé de ne pas relever son offre sur Club Méditerranée et d'abandonner ainsi une longue et féroce bataille boursière au profit du chinois Fosun.

Le milliardaire chinois Guo Guangchang avait encore amélioré son offre de rachat du groupe de loisirs le 19 décembre.

Gaillon Invest II, le véhicule d'investissement de Fosun (propriété de Guo Guangchang), propose ainsi de racheter le Club à 24,60 euros par action, au lieu des 24,00 euros qui étaient offerts par Andrea Bonomi.

"Le scénario actuel et les niveaux de valorisation ne justifient pas d'étudier plus avant un investissement potentiel dans Club Med", a dit Andrea Bonomi dans un communiqué publié vendredi, avant la date-butoir du 7 janvier fixée par l'Autorité des Marchés financiers (AMF) pour une éventuelle surenchère.

L'offre de Fosun valorise la société française à 939 millions d'euros. Il s'agit de la huitième offre soumise au Club Med depuis mai 2013, faisant de cette bataille la plus longue de l'histoire boursière française. La première offre, présentée par le groupe chinois, était à 17 euros par action.

L'action Club Med a terminé à 25,09 euros vendredi. Aux cours actuels, le ratio valeur d'entreprise sur excédent brut d'exploitation du Club ressort à 15,2 fois les résultats estimés 2014-2015 contre une moyenne de 13 fois pour le secteur.   Suite...