19 décembre 2014 / 00:57 / il y a 3 ans

LEAD 3-Atos bondit en Bourse après l'opération avec Xerox

* Atos annonce le rachat des activités informatiques de Xerox

* L'opération à 840 millions d'euros devrait être finalisée au S1

* Atos triple son chiffre d'affaires aux US avec ce rachat

* L'action flambe de 7,5% à la Bourse de Paris (Actualisé avec cours et commentaire)

PARIS, 19 décembre (Reuters) - Atos flambe en Bourse vendredi après l'annonce du rachat des activités informatiques de Xerox pour 840 millions d'euros, une opération qui lui permettra de tripler de taille aux Etats-Unis et de devenir l'un des leaders mondiaux du secteur.

Le montant de la transaction pourrait être augmenté de 40 millions d'euros au moment de la signature en fonction de certains éléments qui ne sont pas précisés.

Vers 10h00, l'action Atos bondit de 7,09% à 64,04 euros, signant la plus forte hausse du SBF120 (+0,69%).

"L'opération a beaucoup de sens d'un point de vue stratégique pour Atos", commente un trader basé à Paris. "Elle implique un multiple d'acquisition de 8,75 fois, ce qui est un prix équitable si on compare aux opérations similaires aux Etats-Unis."

Le groupe français et l'américain comptent en outre renforcer leur "coopération stratégique mondiale pour travailler sur des projets d'innovations communs ainsi qu'à une démarche de commercialisation conjointe", précisent-ils dans un communiqué.

Atos, qui assurera désormais les services informatiques de Xerox, prévoit de finaliser la transaction au deuxième trimestre 2015 et pense qu'elle aura un impact positif de 10% sur son bénéfice par action dès la première année.

LES US DEVIENNENT LE PREMIER MARCHÉ D'ATOS

L'entreprise française pense tripler sa taille aux Etats-Unis, qui deviendra son premier marché, passant d'un chiffre d'affaires de 0,6 milliard d'euros à 1,7 milliard d'euros. Sa part de chiffre d'affaires réalisée aux Etats-Unis devrait passer de 6% à 17%.

"L'accroissement de nos positions aux Etats-Unis est une étape majeure dans la réalisation de notre plan à trois ans", déclare Thierry Breton, le PDG d'Atos, dans un communiqué.

"Cela permet à Atos d'évoluer d'une présence européenne à une position de leader mondial et de figurer dans le top 5 des acteurs mondiaux des services informatiques", ajoute-t-il.

Les activités d'externalisation informatique de Xerox ont généré un chiffre d'affaires estimé à 1,05 milliard de dollars pour une marge opérationnelle de l'ordre de 8% en 2014. Elles emploient 9.800 personnes dans 45 pays, dont 4.500 aux Etats-Unis.

Atos se félicite notamment d'acquérir avec cette transaction une "relation pérenne avec environ 300 clients aux Etats-Unis, comprenant des contrats pluriannuels avec des entreprises américaines de premier ordre, notamment sur des marchés attractifs tels que la distribution et la santé".

Pour Xerox, cette transaction permet un recentrage sur son noyau d'activités et une spécialisation sur les secteurs à plus forte valeur, dit Ursula Burns, directrice générale de Xerox, dans le communiqué.

Le communiqué :

bit.ly/1zDvpta

La présentation :

bit.ly/1zFGICw (Juliette Rouillon, Bertrand Boucey, Gilles Guillaume et Blaise Robinson, avec Subrat Patnaik à Bangalore, édité par Gwénaëlle Barzic)

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