RPT-La start-up LendingClub valorisée $5,4 mds pour son IPO

jeudi 11 décembre 2014 09h17
 

(Répétition titre)

11 décembre (Reuters) - Le prix d'introduction en Bourse de la start-up de prêt alternatif LendingClub a été fixé à 15 dollars par action, la valorisant à 5,4 milliards de dollars (4,33 milliards d'euros).

La cession par la plateforme de prêts directs entre particuliers, créée par le Français Renaud Laplanche, de 58 millions d'actions, dont 50,3 millions d'actions nouvelles, lui permettra de lever 870 millions de dollars.

LendingClub, qui compte l'ancien secrétaire au Trésor américain Lawrence Summers à son conseil d'administration, a dégagé une perte nette de 23,9 millions de dollars sur les neuf mois à fin septembre contre un bénéfice de 4,4 millions de dollars un an auparavant. Son chiffre d'affaires a plus que doublé à 143 millions de dollars.

Les fonds d'investissement Norwest Venture Partners, Foundation Capital LP, Morgenthaler Venture Partners et Canaan LP figurent au tour de table de la start-up qui prévoit d'utiliser le produit de son IPO pour réduire son endettement et financer sa croissance.

La première cotation est prévue jeudi au New York Stock Exchange. (Neha Dimri et Amrutha Gayathri, Marc Joanny pour le service français, édité par Benoît ven Overstraeten)