Moody's place sous surveillance négative les notes d'Altice

mercredi 10 décembre 2014 19h37
 

LONDRES, 10 décembre (Reuters) - L'agence de notation Moody's a placé mercredi les notes de crédit d'Altice sous surveillance négative à la suite de l'annonce du rachat des actifs portugais de l'opérateur télécoms brésilien Grupo Oi .

Altice pourrait conclure le rachat des activités portugaises du groupe brésilien Oi si les actionnaires de Portugal Telecom (PT) approuvent la transaction, a déclaré vendredi un porte-parole de l'opérateur historique portugais.

Selon plusieurs sources proches de l'opération, Altice compte lever jusqu'à 5,7 milliards d'euros de dette pour acquérir l'opérateur historique portugais.

"La baisse de la perspective d'Altice reflète l'impact négatif de l'opération au Portugal, entièrement financée par la dette", écrit Moody's dans un communiqué. (here)

En avril, Altice a réalisé le plus gros financement obligataire à haut rendement ("high yield") de l'histoire, d'un montant global de plus de 12 milliards d'euros, dont une majorité sur le marché "high yield" en dollar, pour financer une partie du rachat de SFR par Numericable. (Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon)