LEAD 1-JCDecaux lorgne les actifs européens de Clear Channel-sces

lundi 8 décembre 2014 23h06
 

(Actualisé avec détails)

par Liana B. Baker et Anjuli Davies

NEW YORK/LONDRES, 8 décembre (Reuters) - JCDecaux, le numéro un mondial de la publicité extérieure, envisage de faire une offre sur les actifs publicitaires européens de son rival américain Clear Channel Outdoor, selon des sources proches du dossier.

Une telle transaction permettrait au groupe français de mieux faire face à une éventuelle contraction de l'activité économique en Europe. Mais elle ne manquera pas d'être examinée de près par les autorités de régulation.

JCDecaux a multiplié les réunions avec les banques d'affaires ces dernières semaines afin de trouver le conseiller financier qui l'aidera à mettre sur pied une offre sur les actifs européens de Clear Channel. Ceux-ci pourraient être valorisés à plus de 2,5 milliards de dollars (2,0 milliards d'euros), ont ajouté les sources.

Afin de désamorcer toute crispation des autorités de régulation, JCDecaux réfléchit à une association avec un fonds d'investissement en vue d'un partage des actifs rachetés, ont dit deux sources.

Mais le groupe pourrait malgré tout lancer une offre en solo.

Après avoir bondi de près de 6% en séance après ces informations, le titre Clear Channel a terminé sur un gain de 1,72% à 8,26 dollars alors que le S&P 500 a cédé 0,73%.

Il y a près d'un mois, Reuters avait rapporté que la maison mère de Clear Channel Outdoor, fortement endettée, étudiait plusieurs options pour les activités publicitaires européennes après avoir reçu des offres de fonds d'investissement.   Suite...