Hella réussit ses débuts à la Bourse de Francfort

mardi 11 novembre 2014 10h01
 

FRANCFORT, 11 novembre (Reuters) - L'équipementier automobile allemand Hella a réussi ses débuts à la Bourse de Francfort mardi avec une première cotation à 27,50 euros à comparer à un prix d'introduction de 26,50.

Le titre du groupe familial, qui fabrique des phares et des composants électroniques, se traite à 27,18 après une heure de cotation.

Le prix d'introduction de 26,50 euros se situe au milieu de la fourchette indicative initialement annoncée de 25-28 euros .

Le groupe avait d'abord placé 11,1 millions d'actions nouvelles auprès d'investisseurs institutionnels au prix unitaire de 25 euros puis 5,75 millions de titres existants ont été mis en vente par les actionnaires familiaux dans le cadre de l'offre publique de vente (IPO).

L'introduction en Bourse a été organisée par Bankhaus Lampe et Citigroup.

Hella, dont les actionnaires familiaux conserveront au moins 60% du capital jusqu'en 2024, entend utiliser le produit de l'IPO pour financer son internationalisation et ses efforts de recherche et développement.

Son flottant de 15% après l'entrée en Bourse pourrait lui permettre d'intégrer l'indice allemand des small caps SDax en mars mais il lui faudra patienter au moins six mois, quand ses actionnaires familiaux seront libres de vendre des actions, pour espérer une promotion dans l'indice MDax des valeurs moyennes.

Le groupe qui emploie 31.000 personnes a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements de 650 millions d'euros sur son exercice 2013/2014, sur un chiffre d'affaires de 5,34 milliards. (Arno Schütze, Véronique Tison pour le service français)