Saipem-Eni étudie avec Credit suisse la vente de sa part-sources

mardi 4 novembre 2014 21h44
 

MILAN/LONDRES, 4 novembre (Reuters) - La compagnie pétrolière italienne Eni explore avec des banquiers de Credit Suisse les options à sa disposition en vue d'une cession de sa participation dans le groupe italien de services pétroliers Saipem, apprend-on mardi de sources proches du dossier.

Mardi, l'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, a déclaré lors d'une audition devant le Parlement italien que le processus de cession avait commencé et qu'un conseiller avait été sélectionné, sans donner de nom.

"Il est vrai que la banque travaille sur Saipem, même si elle n'a pas encore de mandat clair", a indiqué une des sources.

Credit Suisse et Eni ont refusé de commenter l'information.

Le groupe public, qui possède 43% du capital de Saipem qui représente une valeur d'environ trois milliards de dollars (2,39 milliards d'euros) aux cours de Bourse actuels, a récemment fait savoir qu'il voulait vendre sa participation.

Eni, seule compagnie pétrolière à posséder une branche de services pétroliers, souhaite alléger son bilan de la dette de Saipem pour contribuer à payer son dividende. Les fonds dégagés de la vente devraient aussi servir à accélérer sa mutation en un acteur moins important, en amont du marché du pétrole et du gaz, concentré sur la croissance de ses réserves en Afrique et Asie.

"Il y a eu des manifestations d'intérêt, mais il n'y a rien de concret. Credit Suisse continue à sonder le marché et à étudier la structure de l'opération", ajoute une deuxième source, ajoutant que la cession est prévue pour 2015.

Claudio Descalzi a déclaré mardi que le groupe n'était actuellement en négociations avec aucun acheteur potentiel, le groupe russe Rosneft compris.

La semaine dernière, Rosneft avait dit qu'il attendait de voir ce qu'Eni avait l'intention de faire de sa participation dans Saipem avant de prendre une décision sur la question. (Stephen Jewkes et Pamela Barbaglia, Juliette Rouillon pour le service français)