USA/Pharmacie-LabCorp annonce le rachat de Covance pour $6,1 mds

lundi 3 novembre 2014 14h04
 

3 novembre (Reuters) - Laboratory Corp of America, fournisseur américain de diagnostics médicaux, a annoncé lundi le rachat de son compatriote Covance pour environ 6,1 milliards de dollars en numéraire et en actions afin de se développer dans lse contrats d'essais cliniques.

Les activités d'externalisation de recherches de Covance permettent aux groupes pharmaceutiques de réduire leurs coûts en leur évitant d'avoir à gérer leurs propres laboratoires.

Les actionnaires de Covance recevront 75,76 dollars en numéraire et 0,2686 action de LabCorp pour chaque action apportée, soit l'équivalent de 105,12 dollars au total - une prime de 32% par rapport au cours de clôture de Covance vendredi (79,90 dollars).

En avant-Bourse, l'action Covance bondit de 31% à 104,99 dollars pour s'ajuster au prix proposé.

L'offre valorise l'entreprise à environ 5,6 milliards de dollars en incluant la dette à long terme de Covance (250 millions de dollars) mais en excluant sa trésorerie à fin septembre (705 millions de dollars).

Hors coûts ponctuels, LabCorp s'attend à ce que l'acquisition ait un impact positif en 2015 sur son résultat ajusté par action avant synergies et lui permette d'économiser plus de 100 millions de dollars dans les trois ans suivant la finalisation de l'opération.

Le directeur général de LabCorp, David King, deviendra le patron du nouvel ensemble une fois la fusion définitivement réalisée, ce qui est attendu pour le premier trimestre de 2015.

LabCorp précise qu'il compte financer cette opération avec les liquidités à sa disposition et par endettement auprès de BofA Merril Lynch et Wells Fargo Bank. (Natalie Grover à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Véronique Tison)