Cutrale et Safra relèvent leur offre "définitive" sur Chiquita

mercredi 15 octobre 2014 16h38
 

SAO PAULO, 15 octobre (Reuters) - Le fabricant de jus de fruits Grupo Cutrale et la société d'investissement Safra Group ont relevé mercredi leur offre sur l'américain Chiquita Brands International, tentant une dernière fois de contrecarrer un accord passé par ce dernier avec l'irlandais Fyffes.

Chiquita avait convenu en mars de fusionner avec Fyffes pour créer le leader mondial de la banane.

Cutrale et Safra ont ainsi annoncé une offre "définitive" de 14 dollars par action, supérieure d'un dollar à leur proposition précédente remontant au 11 août, valorisant leur cible à 658 millions de dollars (516 millions d'euros), soit l'équivalent de 12,4 fois l'excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda).

La nouvelle offre représente une prime de 40% environ sur le cours de clôture de 10,06 dollars de Chiquita le 8 août. Elle donne aussi une prime de 19% sur le prix de Chiquita selon l'offre révisée de Fyffes.

L'action Chiquita gagne 4% à 13,68 dollars à Wall Street. Elle a gagné 23% durant les trois derniers mois. Fyffes perd 2,2% en Bourse de Dublin.

"A l'inverse du projet de rapprochement avec Fyffes, l'offre supérieure de Cutrale-Safra donne aux actionnaires de Chiquita une certitude totale quant à la valeur de leur placement dans Chiquita", écrivent les deux sociétés dans un communiqué.

Chiquita et Fyffes n'ont pas répondu aux sollicitations de commentaires.

(Guillermo Parra-Bernal Wilfrid Exbrayat pour le service français)