TLG Immobilien veut lever environ E450 millions lors de son IPO

mardi 14 octobre 2014 19h25
 

BERLIN, 14 octobre (Reuters) - Le groupe immobilier allemand TLG a annoncé mardi son intention d'entrer en Bourse de Francfort le 24 octobre malgré la tendance à la baisse des places européennes et de lever environ 450 millions d'euros.

TLG, détenu par la société américaine de capital-investissement Lone Star, a fixé une fourchette de prix de 10,75 à 13,75 euros par action. Environ 114 millions d'euros du produit de l'opération devraient revenir à TLG, le solde allant à Lone Star.

TLG avait déclaré qu'il envisageait de verser un dividende au titre de 2014 d'un montant de 10 à 15 millions d'euros, ajoutant que les investisseurs existants détiendraient 39,9% de la société après l'IPO et l'exercice de l'option de surallocation.

(Emma Thomasson, Mathilde Gardin pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)