Santé-Steris (USA) rachète Synergy Health (G-B) pour $1,9 md

lundi 13 octobre 2014 12h56
 

13 octobre (Reuters) - Le groupe de technologies médicales américain Steris a lancé une offre de rachat de 1,9 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) sur le prestataire britannique de services de stérilisation Synergy Health, une transaction surtout motivée par des raisons fiscales.

Steris a en effet déclaré qu'il déplacerait son siège en Grande-Bretagne pour bénéficier d'un taux d'imposition sur les entreprises moins élevé, s'ajoutant ainsi à la liste d'entreprises américaines impliquées dans des projets de rachats de sociétés européennes afin de profiter du dispositif dit d'inversion fiscale.

L'entité née du rapprochement entre Steris et Synergy aura un taux d'imposition effectif de quelque 25% au titre de l'exercice fiscal commençant le 1er avril 2015 contre un taux de 31,3% pour Steris au titre de 2013-2014.

Fin septembre, l'administration Obama a adopté plusieurs mesures destinées à lutter contre l'inversion fiscale, avec notamment le durcissement des conditions dans lesquelles le déménagement d'un siège social peut être réalisé.

La transaction, en numéraire et en actions, valorise Synergy Health à 19,50 livres par action, soit une prime de 39% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Vers 10h55 GMT, le titre Synergy bondissait de 30,0% à 18,20 livres.

Les actionnaires actuels de Steris détiendront 70% de la nouvelle entité, dont le chiffre d'affaires atteindra quelque 2,6 milliards de dollars avec un effectif de 14.000 personnes répartis dans 60 pays, et ceux de Synergy le solde. (Roshni Menon et Ankur Banerjee à Bangalore, Benoît Van Overstraeten pour le service français)