LEAD 2-Spie renonce à son IPO, les investisseurs plus vigilants

jeudi 9 octobre 2014 15h21
 

* Spie comptait sur son IPO pour se désendetter

* L'IPO aurait été la plus importante de 2014 à Paris

* Débuts difficiles pour les allemands Rocket Internet et Zalando

* Marché des IPO compliqué en Italie et en Allemagne (Actualisé avec précisions, commentaire de banquier, )

par Freya Berry et Benjamin Mallet

LONDRES/PARIS, 9 octobre (Reuters) - Le groupe français Spie a reporté jeudi son projet d'introduction en bourse (IPO) à Paris, signe de l'inquiétude croissante des marchés face à une économie européenne dégradée où même la locomotive allemande montre des signes de faiblesse.

La société spécialisée dans l'ingénierie électrique espérait lever jusqu'à 1,2 milliard d'euros grâce à son IPO qui aurait été la plus importante de l'année à la Bourse de Paris.

Spie, qui comptait à cette occasion réduire un endettement de 1,46 milliard d'euros via une augmentation de capital de 525 millions d'euros, devra trouver des solutions alternatives de refinancement.

Deux sources au fait du dossier avaient indiqué mercredi que la société avait du mal à attirer les investisseurs et que le carnet d'ordres n'était pas rempli à la veille de la clôture et de la fixation du prix définitif de l'IPO.   Suite...