Jimmy Choo-L'IPO couverte dans la fourchette de prix-source

mercredi 8 octobre 2014 08h55
 

LONDRES, 8 octobre (Reuters) - L'introduction en Bourse du chausseur de luxe Jimmy Choo IPO-JIM.L a suscité suffisamment d'intérêt pour que les titres proposés à la vente soient tous soucrits, y compris ceux de l'option de surallocation, dans la fourchette de prix indicative, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

Jimmy Choo espère lever 175 millions de livres (223 millions d'euros) à l'occasion d'une IPO en Bourse de Londres le valorisant jusqu'à 871 millions d'euros.

Les livres d'ordres de l'IPO ont été ouverts lundi avec une première fourchette indicative de 140 à 180 pence par action pour le prix d'émission, valorisant Jimmy Choo entre 546 et 702 millions de livres (696 à 895 millions d'euros).

La tournée de présentation aux investisseurs a débuté lundi à Londres et se poursuivra à Paris, Francfort et aux Etats-Unis, a dit à Reuters une source proche du dossier.

La mise à prix devrait intervenir le 17 octobre en vue d'une première cotation le 20 octobre, avait dit lundi à Reuters une source proche du dossier.

Fondé dans les années 1990 par le malaisien Jimmy Choo, le groupe a été contrôlé par divers fonds de capital-investissement avant d'être racheté en 2011 pour plus de 500 millions de livres par JAB, le véhicule d'investissement de la famille Reimann en Allemagne. Jimmy Choo comptait 120 boutiques gérées directement fin juin et l'enseigne pense ouvrir de 10 à 15 boutiques par an jusqu'en 2016.

Son introduction en Bourse intervient dans une période difficile pour le secteur du luxe en raison de la crise en Ukraine qui réduit la demande russe et des manifestations à Hong Kong venant s'ajouter au ralentissement de la croissance en Chine. (Freya Berry, Wilfrid Exbrayat pour le service français)