LEAD 2-L'IPO de Jimmy Choo le valorise jusqu'à près de 900 mlns

lundi 6 octobre 2014 17h20
 

(Actualisé avec dates de l'IPO et éléments de contexte)

LONDRES, 6 octobre (Reuters) - Le chausseur de luxe Jimmy Choo IPO-JIM.L s'apprête à faire son entrée en Bourse de Londres sur la base d'une valorisation susceptible d'atteindre près de 900 millions d'euros, ont déclaré plusieurs sources du secteur lundi sur la base de la fourchette indicative avancée par les banques chargées de l'opération.

La société, dont les chaussures peuvent coûter jusqu'à 600 livres la paire et sont très apprécies par certaines célébrités, veut consacrer le produit de son IPO à son développement, surtout en Asie.

Les livres d'ordres de l'IPO ont été ouverts lundi avec une première fourchette indicative de 140 à 180 pence par action pour le prix d'émission, valorisant Jimmy Choo entre 546 et 702 millions de livres (696 à 895 millions d'euros).

L'IPO représenterait un produit de 136 à 175 millions de livres, avant option de surallocation, pour une portion de 25% du capital mise sur le marché, le minimum requis, ont précisé les sources.

La tournée de présentation aux investisseurs a débuté lundi à Londres et se poursuivra à Paris, Francfort et aux Etats-Unis, a dit à Reuters une source proche du dossier.

La mise à prix devrait intervenir le 17 octobre en vue d'une première cotation le 20 octobre, a-t-elle ajouté.

Fondé dans les années 1990 par le malaisien Jimmy Choo, le groupe a été contrôlé par divers fonds de capital-investissement avant d'être racheté en 2011 pour plus de 500 millions de livres par JAB, le véhicule d'investissement de la famille Reimann en Allemagne.

Jimmy Choo comptait 120 boutiques gérées directement fin juin et l'enseigne pense ouvrir de 10 à 15 boutiques par an jusqu'en 2016.   Suite...