LEAD 1 Allemagne-L'IPO d'Innogy mise à prix en haut de fourchette

mercredi 5 octobre 2016 13h55
 

(Actualisé avec contexte, cours de Bourse de RWE)

FRANCFORT, 5 octobre (Reuters) - RWE a annoncé mercredi qu'il devrait mettre à prix l'introduction en Bourse de sa filiale renouvelables, réseaux et distribution Innogy dans le haut de la fourchette prévisionnelle, signe d'une forte demande pour la plus importante IPO allemande depuis 2000.

Les investisseurs ont été préparés à anticiper un prix d'IPO de 35 à 36 euros par titre, a déclaré une porte-parole d'Innogy, soit le haut de la fourchette de 32-36 euros communiquée le mois dernier.

RWE avait dit en septembre qu'Innogy émettrait 55,6 millions actions nouvelles et qu'il vendrait lui-même jusqu'à 83,3 millions d'actions existantes, valorisant la filiale à jusqu'à 20 milliards d'euros, soit deux fois plus que la capitalisation actuelle du deuxième électricien allemand.

RWE, qui conservera au moins 75% d'Innogy après l'introduction en Bourse, avait déjà reçu des ordres pour toutes les actions offertes le 26 septembre, premier jour de la période de souscription. La première cotation est prévue vendredi.

Innogy a pour principal attrait ses activités régulées, qui offrent de la visibilité aux investisseurs en période de taux d'intérêt bas.

L'action RWE perd 2,3% à 14,92 euros vers 11h50 GMT, la deuxième plus forte baisse de l'indice Dax-30 de la Bourse de Francfort. E.ON, le numéro un allemand des services aux collectivités, cède de son côté 1,55%.

(Arno Schütze et Christoph Steitz, Wilfrid Exbrayat et Véronique Tison pour le service français)