October 4, 2016 / 4:37 PM / in 10 months

ENCADRE -Deutsche Bank, géant financier mondial aux pieds d'argile

5 MINUTES DE LECTURE

* Infographie: les relations financières entre Deutsche Bank et les principales banques du monde: tmsnrt.rs/2doHAKf

LONDRES, 4 octobre (Reuters) - Deutsche Bank, la première banque allemande, est en train de devenir le principal motif de préoccupation de son pays d'origine et des marchés financiers du monde entier, en raison du risque de voir la justice américaine lui infliger une amende qui pourrait atteindre 14 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros), l'équivalent de plus de 75% de sa valeur boursière actuelle.

Le groupe allemand se classe au sixième rang mondial du secteur des banques d'investissement selon plusieurs indicateurs. Il possède aussi la première chambre de compensation de produits dérivés financiers d'Europe, le quatrième acteur du marché international des devises et il a noué des relations étroites avec les principales places financières de la planète.

Le Conseil de stabilité financière, le gendarme financier du G20, le classe parmi les dix principales institutions financières susceptibles de constituer un risque pour l'ensemble du système international et selon le Fonds monétaire international (FMI), "Deutsche Bank apparaît comme le principal contributeur net aux risques systémiques du système bancaire mondial".

Voici les principales positions détenues par Deutsche Bank sur les grands marchés financiers internationaux:

* Tous marchés Confondus:

Deutsche Bank est la sixième banque d'investissement mondiale avec des revenus de 7,13 milliards de dollars au premier semestre sur l'ensemble des marchés de capitaux et des activités de banque d'investissement, selon la société d'études spécialisée Tricumen.

Elle se classait au cinquième rang mondial sur la même période en 2015 avec des revenus de 9,55 milliards. La baisse de 25% subie en un an est, par son ampleur, la deuxième de celles recensées par Tricumen parmi les 13 principales banques du monde.

Deutsche Bank est la seule de ces 13 banques à n'avoir augmenté ses revenus dans aucun segment de ses activités de banque d'investissement et de courtage, précise Tricumen.

crédit

Deutsche Bank est numéro deux mondial du courtage de crédit selon la société d'analyse de données Coalition, derrière Bank of America et devant JPMorgan.

Changes

Deutsche Bank est numéro quatre mondial des changes selon le classement 2016 d'Euromoney, avec 7,9% des quelque 5.100 milliards de dollars échangés chaque jour sur le marché des devises, le plus actif du monde.

Le groupe a perdu du terrain sur ce marché, dont il était numéro deux en 2015 avec 14,5% des volumes traités. Il était resté numéro un de 2005 à 2013 et sa part de marché avait atteint près de 22% en 2008.

dérivés

Les positions de Deutsche Bank sur les marchés de dérivés représentent environ 42.000 milliards d'euros, l'équivalent de 12 fois le produit intérieur brut (PIB) allemand. Elles atteignaient 52.000 milliards l'an dernier.

Banque D'investissement

Ses activités de banque d'investissement, hors ventes et trading, placent Deutsche Bank au septième rang mondial (elle était sixième en 2015) selon les données de Thomson Reuters. Les revenus tirés de ces activités ont représenté 1,93 milliard de dollars depuis le début de l'année, soit 32% de moins que sur la même période l'an dernier.

Deutsche Bank a perdu du terrain en banque d'investissement dans les trois grandes régions, rétrogradant du troisième au sixième rang en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), du septième au neuvième sur les marchés américains et du huitième au dix-huitième en Asie.

marché Primaire Obligataire

Deutsche Bank est la septième banque du monde sur les marchés de la dette selon les données annuelles Thomson Reuters, le même rang que l'an dernier, mais les revenus de cette activité ont diminué de plus d'un quart pour revenir à 803 millions de dollars.

marché Primaire Actions

Le groupe allemand se classe là encore au septième rang mondial selon les données Thomson Reuters, alors qu'il était n°6 l'an dernier. Ses revenus sur ce marché ont diminué de 47% à 317 millions de dollars.

Fusions-Acquisitions

Deutsche Bank n'est plus que la 11e banque conseil en M&A du monde selon les données Thomson Reuters, alors qu'elle se classait au huitième rang du classement en 2015. Ses revenus sur ce segment ont baissé d'un tiers en un an à 408 millions de dollars.

prêts

La banque allemande est le sixième établissement de crédit du monde en 2016 alors qu'il était numéro trois mondial l'an dernier selon les données Thomson Reuters, avec des revenus en recul de 43% à 398 millions de dollars.

Jamie McGeever; Marc Angrand pour le service français

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