Altarea Cogedim-Alain Tavarella et Predica cèdent 2,2 mlns de DPS

jeudi 26 mai 2016 19h21
 

PARIS, 26 mai (Reuters) - Alain Taravella et Crédit Agricole Assurances via sa filiale Predica ont engagé jeudi la cession d'environ 2,2 millions de droits préférentiels de souscription (DPS) dans le cadre de l'augmentation de capital de la société foncière Altarea Cogedim dont ils sont actionnaires.

Lors de l'annonce, le 20 mai, de cette levée de fonds de 210 millions d'euros avec maintien du DPS, Altarea Cogedim avait indiqué qu'Alain Taravella et Predica céderaient sur le marché "une partie limitée de leurs DPS" afin d'élargir le flottant du titre.

Les quelque 2,2 millions de DPS cédés, via un placement privé avec construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels, représentent 16% environ du montant total de l'augmentation de capital.

Morgan Stanley et Société Générale CIB dirigent l'opération. Les conditions définitives et le résultat du placement seront déterminés à l'issue de la construction du livre d'ordres, précise le syndicat dans un communiqué.

La période de souscription de l'augmentation de capital d'Altarea Cogedim, destinée à financer les investissements et la croissance du groupe, s'achève le 3 juin.

(Noëlle Mennella, édité par Dominique Rodriguez)