Vivendi place un emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros

jeudi 19 mai 2016 17h23
 

PARIS, 19 mai (Reuters) - Vivendi a annoncé jeudi avoir procédé au placement d'un emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros, constitué de deux tranches d'une durée respective de 5 ans et 10 ans.

La première tranche d'un montant de 1 milliard d'euros est assortie d'un coupon de 0,75% et émise à un prix de 99,396% du nominal, offrant un rendement de 0,874%.

La deuxième tranche d'un montant de 500 millions d'euros est assortie d'un coupon de 1,875% et émise à un prix de 99,684% du nominal, offrant un rendement de 1,91%.

"Profitant d'un environnement de marché particulièrement favorable, cette opération, sursouscrite 3,5 fois, a pour objectif essentiel de refinancer dans de très bonnes conditions l'obligation de 500 millions d'euros qui arrivera à maturité le 1er décembre 2016, et l'obligation de 750 millions d'euros, dont l'échéance est le 31 mars 2017", souligne dans un communiqué le groupe de médias et de divertissement.

Cet emprunt permet à Vivendi d'allonger la durée moyenne de sa dette obligataire à 3,9 ans (contre 1,7 an précédemment).

Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs institutionnels. (Rédaction de Paris)