Argentine-IPO historique en vue du groupe financier Supervielle

jeudi 19 mai 2016 13h21
 

BUENOS AIRES, 19 mai (Reuters) - Le groupe financier Supervielle a annoncé mercredi soir avoir levé environ trois milliards de pesos (190 millions d'euros) pour la première introduction en Bourse en Argentine depuis 2010, profitant d'un regain d'intérêt des investisseurs pour le pays depuis la mise en place de réformes favorables aux marchés.

La cotation de l'action Grupo Supervielle SA, qui contrôle la cinquième banque argentine Banco Supervielle, débutera à New York et en Argentine ce jeudi, a précisé la holding bancaire.

Elle a fixé jeudi son prix d'introduction à 11,00 dollars par ADS (American depositary share) dans le cadre de son offre à l'international et à 2,20 dollars par action en Argentine.

Les investisseurs manifestent un regain d'intérêt pour l'Argentine depuis que son président de centre-droite, Mauricio Macri, a favorisé un accord sur la dette extérieure, mettant ainsi fin à 14 années de contentieux.

Bannie des marchés pendant 15 ans, l'Argentine est revenue sur le marché international de la dette le mois dernier en levant 16,5 milliards de dollars (14,53 milliards d'euros), un montant plus important que prévu. (Alexandra Alper, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)