LEAD 1-Maisons du Monde espère lever jusqu'à 440 millions avec son IPO

lundi 16 mai 2016 13h07
 

* La valorisation boursière atteindrait entre 757 et 892 mlns

* Bain Capital restera le premier actionnaire

* Première cotation prévue le 27 mai sur Euronext Paris (Actualisé avec précisions sur la valorisation et le flottant)

par Matthieu Protard

PARIS, 16 mai (Reuters) - Le groupe Maisons du Monde IPO-MAIS.PA, qui prépare son introduction en Bourse, espère lever à cette occasion jusqu'à 440 millions d'euros en intégrant l'option de surallocation, dont environ 160 millions d'euros par augmentation de capital pour réduire son endettement.

L'enseigne d'ameublement et de décoration, actuellement détenue à 93% par le fonds Bain Capital, précise dans un communiqué diffusé lundi que le prix de son action sera fixé dans une fourchette indicative allant de 16,50 à 22,25 euros.

Avec cette fourchette, l'entreprise peut espérer atteindre une valorisation boursière comprise entre 757 millions et 892 millions d'euros.

En incluant l'endettement net, sa valeur d'entreprise pourrait donc se situer entre 982 millions et 1,117 milliard d'euros.

"Nous sommes confiants dans le fait que nous allons dépasser le milliard d'euros en valeur d'entreprise", a déclaré lundi une source proche du dossier.   Suite...