LEAD 2-Total rachète Saft pour 950 mlns et met en vente Atotech

lundi 9 mai 2016 20h45
 

* Offre E36,50 sur le fabricant de batteries

* Le conseil de Saft recommande l'offre à l'unanimité

* Total poursuit sa diversification dans l'énergie

* Projet d'offre valorisant Saft à neuf fois son Ebitda 2015 (Actualisé avec mise en vente d'Atotech en Allemagne)

PARIS, 9 mai (Reuters) - Total a déposé une offre d'acquisition sur le fabricant de batteries Saft pour 950 millions d'euros afin de se développer dans le stockage d'électricité et a décidé dans le même temps de mettre en vente sa filiale allemande de chimie Atotech.

Avec le rachat de Saft, le groupe pétrolier cherche ainsi à poursuivre sa stratégie de diversification dans les énergies renouvelables et l'électricité, initiée avec l'acquisition de SunPower en 2011.

Le projet d'offre vise l'ensemble des actions Saft au prix de 36,50 euros par action, coupon de 0,85 euro détaché, soit une prime de 38,3% par rapport à son cours de clôture de vendredi (26,40 euros), lit-on dans le communiqué commun des deux groupes.

Le conseil de surveillance de Saft a approuve à l'unanimité le projet de rapprochement qui valorise la société à neuf fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 2015.

Dans un entretien au Figaro, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, fait savoir que le groupe souhaitait aussi vendre sa filiale Atotech qui réalise, selon le quotidien, environ un milliard d'euros de chiffre d'affaires.   Suite...