Soins auditifs-Sonova acquiert AudioNova pour 830 mlns

mercredi 4 mai 2016 18h23
 

ZURICH, 4 mai (Reuters) - Le spécialiste suisse des soins auditifs Sonova a annoncé mercredi le rachat du néerlandais AudioNova pour 830 million d'euros, la plus importante acquisition de son histoire qui lui permettra de doubler son réseau de magasins en Europe et d'en porter le total à plus de 3.300 dans le monde.

AudioNova, qui appartenait au fonds d'investissement HAL Holding basé à Curaçao, vend actuellement 300.000 appareils de correction auditive par an dans huit pays européens.

Les produits de Sonova, notamment ses marques Unitron et Phonak, représentent environ 25% des ventes d'AudioNova mais Lukas Braunschweiler, le directeur général du groupe suisse, entend porter cette part à 95% dans les deux ans.

Ce faisant, Sonova défie son rival danois William Demant Holdings qui a lui aussi renforcé son réseau de distribution avec, notamment, l'acquisition d'Audika en France annoncée début 2015 et finalisée en décembre.

Lukas Braunschweiler a précisé que Sonova avait remporté la mise après un processus d'enchères organisé par ABN Amro et auquel ont concouru six candidats au stade final, trois investisseurs financiers et trois investisseurs stratégiques.

AudioNova devrait générer un chiffre d'affaires 2016 de l'ordre de 360 millions d'euros, avec une marge opérationnelle d'environ 16%, a indiqué Sonova qui était conseillé pour cette acquisition par Credit Suisse.

Sonova a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'un peu plus de deux milliards de francs suisses (1,8 milliard d'euros).

Le titre du groupe suisse a fini en hausse de 4,03% à 134,20 francs après l'annonce de l'acquisition. (John Miller, Véronique Tison pour le service français)