Vodafone prépare l'IPO de sa filiale indienne

dimanche 1 mai 2016 19h16
 

SINGAPOUR/HONG KONG, 1er mai (Reuters) - L'opérateur télécoms britannique Vodafone a désigné six banques pour mener à bien l'introduction en Bourse de sa filiale indienne, une opération attendue au début 2017 et qui servira à financer son expansion dans la troisième économie d'Asie.

IFR, un service de Reuters, avait rapporté précédemment que l'offre publique de vente pourrait rapporter l'équivalent de 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros), ce qui en ferait la plus importante IPO en Inde depuis celle de Coal India , la compagnie nationale des houillères, en 2010.

Vodafone a choisi Bank of America Merrill Lynch (BofA), Kotak Investment Banking et UBS pour être les coordinateurs globaux de l'IPO, ont dit des sources au fait de la situation.

Deutsche Bank, HSBC et ICICI Securities seront teneurs de livre associés.

Vodafone n'a pu être joint pour un commentaire pendant le week-end. L'opérateur britannique, présent en Inde depuis 2007, envisageait déjà en 2011 d'introduire sa filiale en Bourse mais n'a officialisé son projet qu'à l'automne dernier.

Vodafone India est devancé seulement par Bharti Airtel sur le marché indien de la téléphonie mobile qui, avec plus d'un milliard d'abonnés, est le deuxième du monde après la Chine. (S. Anuradha chez IFR et Sumeet Chatterjee, Véronique Tison pour le service français)