LEAD 1-Intesa proche de céder sa filiale Setefi à ICBPI-source

mercredi 27 avril 2016 23h38
 

(Actualisé avec source sur ICBPI)

par Pamela Barbaglia

MILAN, 27 avril (Reuters) - Intesa SanPaolo, la première banque de dépôt italienne, est en train de finaliser les discussions sur la vente de sa filiale de paiements Setefi au spécialiste Istituto Centrale della Banche Popolari (ICBPI), une opération d'un montant de plus d'un milliard d'euros, a-t-on appris de source proche du dossier mercredi.

Les groupes de capital-investissement Bain Capital et Advent, actionnaires d'ICBPI, ont présenté une offre supérieure à celle d'un autre spécialiste italien des paiements, SIA, et espèrent finaliser l'acquisition dans les prochains jours, a dit la source.

Cinq sources avaient auparavant déclaré qu'Intesa était en discussions avancées avec ICBPI et SIA au sujet de Setefi, qui gère les paiements électroniques de 15 millions de cartes de crédit, la plupart émises par Intesa.

Intesa et SIA n'ont pas souhaité commenter ces informations. Personne n'a pu être joint dans l'immédiat chez ICBPI.

Le prix d'un milliard, s'il est retenu, représenterait dix fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Setefi, ont noté deux sources.

En 2015, Setefi a traité 995 millions de transactions à partir de cartes de crédit pour un montant total de 68,9 milliards d'euros.

Selon les sources, les fonds de capital-investissement CVC et Permira ont aussi regardé le dossier après avoir tenté l'an dernier de racheter ICBPI, finalement repris par un consortium comprenant Bain Capital, Advent et Clessidra pour environ 2,15 milliards d'euros.   Suite...