LEAD 1-Ball et Rexam vendent des usines à Ardagh pour $3,42 mds

lundi 25 avril 2016 13h07
 

(Actualisé avec des précisions sur les actifs cédés)

25 avril (Reuters) - Le fabricant américain de boîtes-boisson Ball Corporation et le britannique Rexam vont céder pour 3,42 milliards de dollars (3,04 milliards d'euros) d'actifs au producteur d'emballages Ardagh Group, conformément aux engagements pris pour obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à leur projet de fusion.

La transaction concerne 22 usines de Ball et Rexam en Europe, au Brésil et aux Etats-Unis, les trois régions où le rapprochement posait le plus de problèmes de concurrence.

Avec ces cessions d'actifs, qui amputent d'un cinquième la capacité de production des deux groupes sur ces marchés, Ball compte finaliser l'acquisition de Rexam avant la fin juin.

Le projet d'acquisition de Rexam, annoncé en février 2015 pour 4,4 milliards de livres (5,6 milliards d'euros) aura pour effet de fusionner les deux premiers fabricants mondiaux de canettes, fournisseurs entre autres de Coca-Cola et du géant de la bière Anheuser-Busch InBev.

La Commission européenne avait l'été dernier ouvert une enquête approfondie sur l'opération, estimant qu'elle risquait de réduire la concurrence dans ce secteur d'activité. Elle a finalement avalisé la fusion en janvier sous réserve de la cession de 12 usines.

Les sites cédés sont situés pour 12 d'entre eux en Europe, huit aux Etats-Unis et les deux derniers au Brésil. Ensemble, ils ont réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ trois milliards de dollars et un résultat opérationnel de 375 millions.

Ardagh, basé au Luxembourg, a précisé que l'acquisition lui permettrait de se hisser au troisième rang mondial des canettes et venait compléter ses autres activités d'emballages.

Le groupe du magnat irlandais Paul Coulson versera 3,21 milliards de dollars en cash dans le cadre de l'accord qui prévoit aussi une reprise de dette de 210 millions.   Suite...